Long-only equities fund composed of four books: core equities, tactical equities, macro and hedge. Exposure limit per stock of 7.5% for tactical companies and 25% for core companies. Fund agnostic to sector, company size and geography. Tends to have between 10 and 20 stocks in the portfolio, with the 5 largest corresponding to approximately 55% of the fund. Long-term fund, with companies remaining on average between 4 and 5 years. Macro and hedge books can use various markets such as interest rates, currencies and commodities, in addition to equities. Historically, core and tactical books corresponded to approximately 95% of the fund’s results.
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Cota
Cur. Strat.
Avg. Strat. 12M
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PORTO SFA FIF CIC AÇÕES
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